Mit PisaSales pocket für iPhone haben Sie jederzeit und auch von unterwegs
aus Zugriff auf Ihre PisaSales CRM-Lösung. Genial einfach in der Bedienung
und leistungsstark in der Funktion stehen Ihnen so z.B. Kontaktdaten, Termine,
Aufgaben, Dokumente, Angebote, Aufträge, Servicemeldungen, eine
FAQ-Datenbank und vieles mehr zur Verfügung. Ebenso wie die Desktop- und
Tablet-Versionen des PisaSales CRM ist PisaSales pocket individuell auf Ihre
Bedürfnisse anpassbar.
Welche Funktionen bietet Ihnen die App?
Cockpit
PisaSales pocket startet mit Ihrem individuellen Cockpit, welches Ihnen z.B.
Ihre aktuellen Angebote, anstehenden Termine oder offenen To-dos übersichtlich
als Favorit oder in Listenform anzeigt. Per Fingertipp wechseln Sie in den
gewünschten Datensatz.
Nachrichten und Kollaboration
Kommunizieren Sie über Kurzmitteilungen mit anderen PisaSales Benutzern und
versenden Sie so Links auf Dokumente, Angebote oder Aufgaben. Auf Wunsch
können Sie diese Nachrichten automatisiert per Push erhalten. Ebenso stehen
Ihnen vorgangsbezogene Chats zur Verfügung. Das PisaSales CRM informiert Sie
sofort über Neuigkeiten in Vorgängen, in die Sie involviert sind über den
Apple-Nachrichtendienst. Ein Klick auf die Nachricht führt Sie direkt in den Sachverhalt.
Volltextsuche
Die leistungsstarke EUREKA-Volltextsuchmaschine der App ermöglicht Ihnen das
schnelle Auffinden von Kontakten, Aktivitäten, Vertriebsvorgängen, Servicedaten, Dokumenten (auch Inhaltssuche) und mehr.
Kontakte
PisaSales pocket bietet Ihnen den schnellen Zugriff auf die Kontaktverwaltung
Ihres PisaSales CRM. Neben den wichtigsten Stammdaten von Personen und
Unternehmen, können Sie Adressen auf einer Karte anzeigen lassen. Ganz bequem erfolgt die Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder SMS direkt aus der App heraus. Die Erfassung neuer Kontakte ist genauso einfach wie die Suche und Bearbeitung bestehender Ansprechpartner und Unternehmen. Bereiten Sie mit den Daten im Unternehmens-Cockpit Ihre Kundenbesuche vor.
Aktivitäten
Nutzen Sie auch auf Ihrem Smartphone die Aktivitätenverwaltung Ihres PiSA
sales CRM: Sie können Telefonate, E-Mails, Termine, Aufgaben und Memos
auffinden, anlegen, führen, bearbeiten sowie Besuchsberichte lesen und kommentieren.
Dokumente
PisaSales pocket öffnet Ihre CRM-Dokumente im nativen Viewer und zeigt Ihnen
die wichtigsten Dokumentendetails. Außerdem können Sie Dokumente von Ihrem Foto-Ordner oder iCloud-Account direkt im PisaSales CRM speichern/uploaden.
Vertrieb
PisaSales pocket macht Ihnen die Suche, Anzeige und Bearbeitung von
Geschäftschancen, Angeboten und Aufträgen sowie verknüpften Dokumenten,
Ansprechpartnern oder Aktivitäten einfach. Selbstverständlich können Sie in
allen Vertriebsvorgängen den jeweiligen Lieferumfang einsehen.
Service
Die App ermöglicht Ihnen auch die Suche, Anzeige und Erfassung von Servicemeldungen inklusive Zugriff auf Serviceobjekte und die FAQ-Wissensdatenbank Ihres PisaSales CRM.
Marketing
Mit PisaSales pocket haben Sie Zugriff auf Ihre Marketing-Kampagnen wie
Messen, Veranstaltungen oder Publikationen. Sie können sich über verbundene
Aktivitäten, organisatorische Kontakte und Teilnehmer informieren, Veranstaltungsorte auf der Karte anzeigen und Dokumente downloaden.
Objektverwaltung
Die App bietet Ihnen optional einen auf das Objektgeschäft spezialisierten
Bereich, der eine konsolidierte Sicht auf Objekte mit einer Vielzahl an
verbundenen Informationen strukturiert und übersichtlich abbildet. Alle Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren werden transparent am Objekt verwaltet.
Voraussetzungen:
Um die App nutzen zu können, müssen Sie über eine entsprechende PiSA
sales Lizenz verfügen. Fragen Sie dazu Ihren Administrator bzw. PisaSales Applikationsbetreuer.
News: https://help.pisasales.com/changelog/app-news